理财师的独立、公正、专业会是未来发展的核心
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  师节在深圳隆重举办。本届理财师节以“独到、独立、不孤独”为主题,汇聚了全国各地近400位理财师精英、近100位财富管理机构和资产管理机构代表。融捷集团董事长、慢钱科技董事长

  本届理财师节由融捷集团董事长、慢钱科技董事长吕向阳开场致辞,慢钱科技CEO范里浪、财商教育专家王俊峙、国家理财规划师专家毛丹平发表了主题演讲。

  融捷集团董事长、慢钱科技董事长吕向阳在致辞中表示,随着私人财富规模的不断扩大,中国的财富管理市场正在迎来一个巨大的发展机会。金融科技的使用,将引领着财富管理行业进入“智能+”时代。融捷一直专注于将产业、金融和科技相结合,而慢钱科技属于融捷金融投资核心板块的重要组成部分,是融捷基于中国特色经济的战略性布局,具备了以科技赋能产业创新的时代特色,今后融捷集团将继续支持慢钱科技,建设一个理性、公正、专业的财富管理市场。

  在活动现场,慢钱科技CEO范里浪发表了主题为《科技驱动,重塑价值》的主题演讲。范里浪深刻分析了当今财富管理市场所存在的问题,例如财富管理公司的资产配置能力有边界、理财师发展受限和风险过度集中等问题。范里浪提出,通过“金融服务+科技”为核心的TAMP平台,以服务理财师为主线,搭建更开放的平台,打造更标准的服务体系、更为强大的移动应用和更加专业的AI投研系统,利用金融科技帮助“独立”理财师更高效、更安全、更细致地服务客户。

  知名财富管理和财商教育专家王俊峙发表了主题为《财富管理行业的机遇和挑战》的演讲。王俊峙对中国财富管理行业的宏观和产业背景进行了全面深刻的分析,并且通过各项权威数据和案例,深度解读新中产阶层和高净值客户的投资痛难点、需求。同时,王俊峙也对财富管理行业现阶段面临的机遇和挑战展开探讨,理财师的独立、公正、专业会是未来发展的核心竞争价值。

  本次理财师节现场邀请了国家规划理财专家毛丹平,专注研究个人理财的她发表了主题为《人文关怀下的财富管理工作方法》的演讲分享。毛丹平通过案例分析高净值客户的痛点、复杂的家庭财富关系、情感关系和人生关系,总结人文关怀的财富管理工作方法和理财师未来十年成长路径,为理财师提供实操型方案,以及财富温暖人生的新思考。

  这些年随着财富管理行业逐渐发展,独立理财师群体正在崛起,成为业内不可小觑的一股新兴力量。这次理财师节特别邀请了王俊峙与三位资深的独立理财师,结合他们的从业经历,对独立理财师发展的现状、未来展开热烈的圆桌论坛讨论,同时也与现场同业们真实分享了一路以来的心路历程。

  据悉,慢钱科技是国内最早提出TAMP模式的金融科技企业。作为中国财富管理行业科技赋能者,慢钱科技将金融和科技创新融合,驱动财富管理行业向前发展,重塑理财师职业价值。

  慢钱科技CEO范里浪在会后采访中表示,2019年是中国财富管理行业的新拐点,资产新规、严监管、破刚兑等政策势必会推动行业更加成熟规范发展,同时也赋予了理财师更重要的使命。举办理财师节是慢钱每一年最重大的事件,希望能够通过与理财师精英、金融大咖们沟通交流,共同探讨财富管理行业及理财师职业未来发展,用科技实现理财师价值最大化。

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